Воланд и его свита в 2022 году снова появляются в городе, чтобы узнать, насколько изменились внутренне его жители. Изменился при этом и сам темный господин и его подданые. Но лишь внешне. «… ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не высокого. Дорогой чёрный костюм сочетал с белыми кроссовками, а в руке держал трость с набалдашником в виде головы пуделя».
